Понго и Мисис са най-щастливите далматинци на света! Те живеят в кокетна къща в Лондон заедно със своите любящи стопани мистър и мисис Душкинг и петнайсетте си кутрета. Един ден обаче кученцата мистериозно изчезват!

Емил е новият Пазител на луната. Всяка нощ той се грижи тя да има всичко необходимо, за да пръска светлина в късните часове. Нощ подир нощ Емил я пази – разчиства облаци и разпъжда прилепчета, играещи твърде близо до нея. Харесва му да ѝ говори в тишината на нощта. Но какво се случва, когато луната започва да се променя и бавно да изчезва?

Малкият Фелипе желае прегръдка. Но близките му до един са сериозни и горделиви кактуси, които високо ценят личното си пространство. Ето защо самотен, Фелипе ги напуска, но извън дома бързо научава, че да си сърцат кактус, не е никак лесно… щом целият боцкаш.